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Tracklist

1. 1
   Pout-Pourri: Morena Do Mar / Ciranda Do Mar Da Vida
   4:08
2. 2
   No Tempo Do Candeeiro e Do Abanador
   4:06
3. 3
   Pião Lá No Terreiro
   5:14
4. 4
   Setembro
   4:13
5. 5
   O Xote Das Meninas
   3:37
6. 6
   Um Cantar de Amor
   4:41
7. 7
   Morena Sertaneja
   3:58
8. 8
   Juazeiro
   3:26
9. 9
   Só Vendo Que Beleza (Marambaia)
   2:34
10. 10
    Sabiá Na Gaiola
    2:54
11. 11
    Da Cor Morena
    5:20
12. 12
    A Bela Estrela Do Norte
    4:51
13. 13
    Guarânia Da Lua Nova
    3:07