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Tracklist

1. 1
   Lieder und Gesänge, Vol. 1: No. 1, Frühlingsmorgen

   Joseph Middleton & Sophie Rennert
   2:02
2. 2
   Lieder und Gesänge, Vol. 3: No. 11, Ablösung im Sommer

   Joseph Middleton & Katharina Konradi
   1:49
3. 3
   3 Lieder GMW2-4: No. 1, Im Lenz

   Joseph Middleton & Mauro Peter
   2:49
4. 4
   3 Lieder GMW2-4: No. 2, Winterlied

   Joseph Middleton & Katharina Konradi
   3:16
5. 5
   Lieder und Gesänge, Vol. 3: No. 12, Scheiden und Meiden

   Joseph Middleton & Mauro Peter
   2:20
6. 6
   Lieder und Gesänge, Vol. 3: No. 10, Zu Strassburg auf der Schanz

   Joseph Middleton & Mauro Peter
   4:17
7. 7
   Lieder und Gesänge, Vol. 2: No. 7, Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald

   Joseph Middleton & Sophie Rennert
   5:02
8. 8
   Lieder und Gesänge, Vol. 2: No. 9, Starke Einbildungskraft

   Joseph Middleton, Katharina Konradi & Mauro Peter
   1:07
9. 9
   Lieder und Gesänge, Vol. 1: No. 2, Erinnerung

   Joseph Middleton & Sophie Rennert
   2:51
10. 10
    Lieder und Gesänge, Vol. 3: No. 14, Selbstgefühl

    Joseph Middleton & Katharina Konradi
    1:56
11. 11
    Lieder und Gesänge, Vol. 1: No. 3, Hans und Grete

    Joseph Middleton & Sophie Rennert
    2:11
12. 12
    Lieder und Gesänge, Vol. 2: No. 6, Um schlimme Kinder artig zu machen

    Joseph Middleton & Katharina Konradi
    2:01
13. 13
    Lieder und Gesänge, Vol. 2: No. 8, Aus! Aus!

    Joseph Middleton & Sophie Rennert
    2:20
14. 14
    Lieder und Gesänge, Vol. 1: No. 4, Serenade aus Don Juan

    Joseph Middleton & Mauro Peter
    1:46
15. 15
    Lieder und Gesänge, Vol. 1: No. 5, Phantasie aus Don Juan

    Joseph Middleton & Katharina Konradi
    2:06
16. 16
    Lieder und Gesänge, Vol. 3: No. 13, Nicht wiedersehen!

    Joseph Middleton & Sophie Rennert
    5:27
17. 17
    Lieder eines fahrenden Gesellen, GMW 10: No. 1, Wenn mein Schatz Hochzeit macht

    Joseph Middleton & Simon Keenlyside
    3:35
18. 18
    Lieder eines fahrenden Gesellen, GMW 10: No. 2, Ging heut' morgen über's Feld

    Joseph Middleton & Simon Keenlyside
    4:13
19. 19
    Lieder eines fahrenden Gesellen, GMW 10: No. 3, Ich hab' ein glühend Messer

    Joseph Middleton & Simon Keenlyside
    3:18
20. 20
    Lieder eines fahrenden Gesellen, GMW 10: No. 4, Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

    Joseph Middleton & Simon Keenlyside
    5:27