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1. 1
   

   Sonorous: II. Mysterious

   Mark Davidson
   Sonorous5:46
2. 2
   

   Trombone Concertino, Op. 4: II. Marcia funebre (Andante)

   Mark Davidson & Viktor Valkov
   À la manière4:26
3. 3
   

   À la manière de Brahms

   Mark Davidson & Viktor Valkov
   À la manière5:23
4. 4
   

   Sonata for Trombone and Piano: II. Allegretto grazioso

   Mark Davidson & Viktor Valkov
   À la manière3:08
5. 5
   

   Sonorous: I. Rhapsodic

   Mark Davidson
   Sonorous9:21
6. 6
   

   Sonata for Trombone and Piano: IV. Allegro moderato maestoso

   Mark Davidson & Viktor Valkov
   À la manière3:03
7. 7
   

   Counterplay

   Mark Davidson & Viktor Valkov
   À la manière6:54
8. 8
   

   Sonata in G Minor, Op. 19 III. Andante

   Mark Davidson
   Sonorous5:31
9. 9
   

   À la manière de Stravinsky

   Mark Davidson & Viktor Valkov
   À la manière4:49
10. 10
    

    Romance, Op. 21

    Mark Davidson
    Sonorous4:39

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