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   Im Weissen Rossl (White Horse Inn), Act I: Wenn Das Barometer Wieder Sommer Macht - Im Weissen Rossl Am Wolfgangsee

   Morbisch Festival Orchestra, Mörbisch Festival Choir, Rudolf Bibl, Harald Serafin, Mathias Hausmann, Marco Jentzsch, Ingeborg Schopf, Klaus-Dieter Lerche, Anja-Katharina Wigger, Serge Falck, Ina Nadine Wagler, Albert Rueprecht, Rafael Schuchter, Gerhard Rak & Markus Puchberger
   Benatzky: Im Weissen Rossl3:54
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   Giuditta: Scene 4: Meine Lippen, sie kussen so heiss

   Julia Bauer, Natalia Ushakova, Markus Heinrich, Mehrzad Montazeri, Morbisch Festival Orchestra, Mörbisch Festival Choir & Rudolf Bibl
   Lehar, F.: Giuditta [Operetta]4:56
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   Grafin Mariza (Countess Mariza): Act I: Ich Bitte, Nicht Lachen

   Marko Kathol, Julia Bauer, Morbisch Festival Orchestra, Mörbisch Festival Choir, Rudolf Bibl, Ursula Pfitzner, Gerhard Ernst, Nikolaï Schukoff & Natela Nicoli
   Kalman: Grafin Mariza (Countess Mariza) [Abridged]3:11
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   Die Lustige Witwe (The Merry Widow): Act III: Duet: Lippen Schweigen, 's Flustern Geigen

   Alexander Klinger, Alfred Šramek, Birgid Steinberger, Margarita de Arellano, Johann Reinprecht, Mirjana Irosch, Morbisch Festival Orchestra, Mörbisch Festival Choir, Rudolf Bibl, Mathias Hausmann, Marwan Shamiyeh, Peter Branoff, Bernd Ander & Daniel Serafin
   Lehar: Die Lustige Witwe3:20
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   Die Lustige Witwe (The Merry Widow): Overture

   Alexander Klinger, Alfred Šramek, Birgid Steinberger, Margarita de Arellano, Johann Reinprecht, Mirjana Irosch, Morbisch Festival Orchestra, Mörbisch Festival Choir, Rudolf Bibl, Mathias Hausmann, Marwan Shamiyeh, Peter Branoff, Bernd Ander & Daniel Serafin
   Lehar: Die Lustige Witwe3:24
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   Das Land des Lachelns (The Land of Smiles): Overture

   Dietmar Kerschbaum, Mörbisch Festival Choir, Rudolf Bibl, Harald Serafin, Elisabeth Flechl, Morbisch Festival Orchestra, Sangho Choi, Yoku Mitani, Toru Tanabe & Gideon Singer
   Lehar: Land Des Lachelns (Das) (The Land of Smiles)7:36
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   Der Zarewitsch: Act I: Wolgalied: Allein! Wieder allein (Zarewitsch)

   Mörbisch Festival Choir, Harald Serafin, Zoltan Galamb, Marko Kathol, Sieglinde Feldhofer, Ciro de Luca, Alexandra Reinprecht, Tiberius Simu, Morbisch Festival Orchestra & Wolfdieter Maurer
   Lehar: Der Zarewitsch5:11
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   Im Weissen Rossl (White Horse Inn), Act I: Einmal Nur - Es Muss Was Wunderbares Sein

   Morbisch Festival Orchestra, Mörbisch Festival Choir, Rudolf Bibl, Harald Serafin, Mathias Hausmann, Marco Jentzsch, Ingeborg Schopf, Klaus-Dieter Lerche, Anja-Katharina Wigger, Serge Falck, Ina Nadine Wagler, Albert Rueprecht, Rafael Schuchter, Gerhard Rak & Markus Puchberger
   Benatzky: Im Weissen Rossl2:48
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   Grafin Mariza (Countess Mariza): Act II: Mein Lieber Schatz

   Marko Kathol, Julia Bauer, Morbisch Festival Orchestra, Mörbisch Festival Choir, Rudolf Bibl, Ursula Pfitzner, Gerhard Ernst, Nikolaï Schukoff & Natela Nicoli
   Kalman: Grafin Mariza (Countess Mariza) [Abridged]4:53
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    Grafin Mariza (Countess Mariza): Act I: Wenn Es Abend Wird

    Marko Kathol, Julia Bauer, Morbisch Festival Orchestra, Mörbisch Festival Choir, Rudolf Bibl, Ursula Pfitzner, Gerhard Ernst, Nikolaï Schukoff & Natela Nicoli
    Kalman: Grafin Mariza (Countess Mariza) [Abridged]5:04

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