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1. 1
   

   Metamorfose Ambulante (Live)

   O Terço, Joao Mauricio Galindo & Orchestra Sinfonica Juvenil do Estado e São Paulo
   O Terço: Live At Palace3:29
2. 2
   

   Criaturas da Noite (Live)

   O Terço, Joao Mauricio Galindo & Orchestra Sinfonica Juvenil do Estado e São Paulo
   O Terço: Live At Palace4:05
3. 3
   

   Luzes (Live)

   O Terço, Joao Mauricio Galindo & Orchestra Sinfonica Juvenil do Estado e São Paulo
   O Terço: Live At Palace9:55
4. 4
   

   Eu Sei Que Vou Te Amar

   Joao Mauricio Galindo, Leo Peracchi, Myriam Perachhi & Orquestra Jazz Sinfônica
   O Mestre Leo Peracchi e a Jazz Sinfônica - Canções de Tom e Vinicius4:16
5. 5
   

   Valsa de Eurídice

   Joao Mauricio Galindo, Leo Peracchi, Orquestra Jazz Sinfônica & Tetê Espíndola
   O Mestre Leo Peracchi e a Jazz Sinfônica - Canções de Tom e Vinicius3:26
6. 6
   

   Lost in Time Affaire (Live)

   O Terço, Joao Mauricio Galindo & Orchestra Sinfonica Juvenil do Estado e São Paulo
   O Terço: Live At Palace6:16
7. 7
   

   Sem Você

   Jane Duboc, Joao Mauricio Galindo, Leo Peracchi & Orquestra Jazz Sinfônica
   O Mestre Leo Peracchi e a Jazz Sinfônica - Canções de Tom e Vinicius3:51
8. 8
   

   Soneto da Separação

   Joao Mauricio Galindo, Leo Peracchi, Mônica Salmaso & Orquestra Jazz Sinfônica
   O Mestre Leo Peracchi e a Jazz Sinfônica - Canções de Tom e Vinicius2:12
9. 9
   

   1974 (Live)

   O Terço, Joao Mauricio Galindo & Orchestra Sinfonica Juvenil do Estado e São Paulo
   O Terço: Live At Palace11:56
10. 10
    

    Space (Live)

    O Terço, Joao Mauricio Galindo & Orchestra Sinfonica Juvenil do Estado e São Paulo
    O Terço: Live At Palace3:35

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